訂單排到明年！儲(chǔ)能電芯“一芯難求” 概念股集體大漲獨(dú)家焦點(diǎn)

2025-09-29 15:03:08 來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

【資料圖】

今日儲(chǔ)能概念反復(fù)活躍，截至發(fā)稿，萬(wàn)潤(rùn)新能、科陸電子漲停，海博思創(chuàng)、湖南裕能漲超10%，艾羅能源、科林電氣、橫店?yáng)|磁、和順電氣等跟漲。ETF方面，儲(chǔ)能電池ETF漲超4%。

消息面上，據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯的需求十分強(qiáng)勁。頭部電池企業(yè)均表示工廠已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，一些訂單已經(jīng)排到明年年初。

據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局近日發(fā)布的《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案(2025—2027年)》提出的目標(biāo)，到2027年，中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.8億千瓦以上，這將拉動(dòng)新增項(xiàng)目投資約2500億元。新型儲(chǔ)能技術(shù)路線仍以鋰離子電池儲(chǔ)能為主，各類(lèi)技術(shù)路線及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步豐富，培育一批試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目，打造一批典型應(yīng)用場(chǎng)景。

中信證券指出，上述目標(biāo)意味著至2027年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模翻倍。雖該目標(biāo)在量級(jí)上與市場(chǎng)此前預(yù)測(cè)接近，但方案的印發(fā)在實(shí)質(zhì)上將“市場(chǎng)預(yù)測(cè)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢吣繕?biāo)底線”，預(yù)測(cè)實(shí)際裝機(jī)大概率將超過(guò)政策目標(biāo)。基于此，中信證券上調(diào)2025—2027年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)至140GW、190GW、230GW。

值得一提的是，今年上半年，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能市場(chǎng)維持著較高的景氣度。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)，截至2025年上半年，中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目56.12GWh，同比增長(zhǎng)68%。

剛剛過(guò)去的8月，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能市場(chǎng)招標(biāo)規(guī)模同比增長(zhǎng)超500%。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)尋熵研究院統(tǒng)計(jì)，2025年8月，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)共計(jì)完成25.8GW/ 69.4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)（GW為功率單位，GWh為容量單位）和含設(shè)備的EPC總承包招標(biāo)工作，同比分別增長(zhǎng)522%/517%。

中信建投研報(bào)指出，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求超預(yù)期，核心驅(qū)動(dòng)在于新能源全面入市推動(dòng)峰谷電價(jià)差拉大，加上容量電價(jià)政策出臺(tái)，推動(dòng)儲(chǔ)能IRR提升。儲(chǔ)能需求驅(qū)動(dòng)力快速由新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)。海外市場(chǎng)，美國(guó)以外市場(chǎng)需求維持高速增長(zhǎng)，“大而美”法案核心限制2026年后開(kāi)工項(xiàng)目，預(yù)計(jì)裝機(jī)端需求影響有限。鋰電方面，儲(chǔ)能需求超預(yù)期帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈量利齊升邏輯持續(xù)兌現(xiàn)。

中信建投表示，繼續(xù)看好儲(chǔ)能、鋰電板塊景氣度抬升。當(dāng)前核心矛盾為儲(chǔ)能需求持續(xù)性是否能夠帶動(dòng)2026年需求預(yù)期在20%的增速上繼續(xù)上修，關(guān)注四季度儲(chǔ)能招標(biāo)、11月底電池企業(yè)要貨預(yù)期以及2026年電動(dòng)車(chē)以舊換新政策及鋰電排產(chǎn)情況。

關(guān)鍵詞：儲(chǔ)能鋰電需求中信建投預(yù)期電芯訂單一芯難求集體明年

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