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半兩財經(jīng)|匯豐:積極政策因素不斷累積 中國股市拐點已顯現(xiàn)

2023-08-08 17:26:49 來源: 青瞳視角


【資料圖】

日前,匯豐環(huán)球私人銀行及財富管理中國首席投資總監(jiān)匡正發(fā)表觀點認(rèn)為,隨著積極政策信號不斷累積,中國股市拐點已現(xiàn);后續(xù)政策的持續(xù)發(fā)布將推動中國股市情緒修復(fù),從而支持估值上行。

7月以來,積極的政策面信號頻繁推出,包括財政、貨幣、地產(chǎn)和消費領(lǐng)域的各項穩(wěn)增長舉措支持了中國經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇。7月24日,中央政治局會議如期召開。在政治局會議召開前,中共中央、 國務(wù)院還發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》,推出了31項計劃以提振民營企業(yè)信心。其他擴(kuò)內(nèi)需舉措,例如支持家居消費、城中村改造等也相繼出臺。

“我們認(rèn)為,本輪推出的《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》反映了政策面在調(diào)結(jié)構(gòu)和穩(wěn)增長之間的平衡考量。”匡正認(rèn)為,本輪改造限定于超大特大城市,不搞大拆大建,資金投放速度雖然可能慢一些,但對經(jīng)濟(jì)的邊際拉動也將更漸進(jìn)化。城中村改造既有助于推進(jìn)大城市長租公寓建設(shè)、建立先租后買的消費新格局,也能逐步讓外來的新市民和年輕群體升級住房條件,從而間接支持商品房市場的發(fā)展。

貨幣政策上,中國央行表示將加強(qiáng)“逆周期調(diào)整”,并使用政策工具,特別是強(qiáng)調(diào)流動性措施,例如通過調(diào)整存款準(zhǔn)備金率(RRR)和中期借貸便利(MLF),以支持經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇。最近一次降準(zhǔn)發(fā)生在3月末,回顧2010年以來的降準(zhǔn)操作,匡正稱:“我們注意到在同一輪寬貨幣周期中的兩次降準(zhǔn)間隔,往往不超過四個月。我們認(rèn)為這可能意味著未來一段時間內(nèi)降準(zhǔn)依然可期。”

近期數(shù)據(jù)顯示,二季度中國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.3%。匡正認(rèn)為,雖然增速數(shù)值可觀,環(huán)比增長有所改善,但考慮到低基數(shù)效應(yīng),增速不及市場普遍預(yù)期,“好消息是我們應(yīng)該已走過了經(jīng)濟(jì)周期的底部”。

對于中國股市,匡正指出,近期,中國股市對于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期已經(jīng)給予了定價,7月中旬成交量的階段性低迷意味著股市交投興趣減弱,這給市場技術(shù)面較大的向上彈性。本次政治局會議的政策信號較市場預(yù)期更為積極。接下來預(yù)計將有更多的政策細(xì)節(jié)陸續(xù)出臺。他認(rèn)為,后續(xù)政策的持續(xù)發(fā)布將推動中國股市情緒的修復(fù),從而支持估值上行。

“短期內(nèi),我們認(rèn)為中國股市反彈的階段性潛力可以參考去年兩次政策環(huán)境變動所帶來的上漲行情。中期來看,市場的關(guān)注將會回歸到對政策的落地程度,以及實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)盈利預(yù)期的改善,這些因素將會主導(dǎo)市場動能的延續(xù)。”匡正稱。

他表示,上半年,隨著市場下修宏觀經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期,A股盈利增長預(yù)期將不斷合理化。因此,預(yù)期2023年A股盈利增速有望達(dá)到20%以上。由于當(dāng)下對于經(jīng)濟(jì)增長已經(jīng)有了合理客觀預(yù)期,他認(rèn)為A股盈利增速預(yù)期進(jìn)一步下修概率下降。

文/北京青年報記者 程婕

編輯/田野

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