最新消息：國新國證基金：以投資者為本，推動公募基金向投資者回報轉(zhuǎn)型

2025-09-25 10:47:39 來源：新浪基金

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專題：北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展系列活動新時代、新基金、新價值

過去十年，中國公募基金行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展，公募基金管理總規(guī)模從約八萬億快速增長至三十多萬億，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資者結(jié)構(gòu)、投資策略等方面也發(fā)生顯著變化。但是，隨著市場競爭加劇、基金公司規(guī)模導(dǎo)向、基金考核排名壓力等，公募基金行業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)。

近期證監(jiān)會出臺的《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，為行業(yè)發(fā)展指明了方向。其中，“堅持以投資者為本，督促行業(yè)機構(gòu)牢固樹立以投資者最佳利益為核心的經(jīng)營理念，并貫穿于公司治理、產(chǎn)品發(fā)行、投資運作、考核機制等基金運營管理全鏈條、各環(huán)節(jié)，恪守‘受人之托、忠人之事’的信義義務(wù)，實現(xiàn)從重規(guī)模向重投資者回報轉(zhuǎn)型”是推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展的基本原則之一。

國新國證基金認為，以投資者為本，首先要深刻理解投資者的需求，不同的投資者有著不同的風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)和投資期限，因此需求也各不相同。年輕的投資者可能更傾向于追求長期的較高回報，能夠承受一定的風(fēng)險，以應(yīng)對諸如養(yǎng)老、子女教育等長期目標(biāo)；而臨近退休的投資者則更注重資產(chǎn)的穩(wěn)健性，對風(fēng)險的容忍度較低。因此，公募基金只有切實將投資者的需求與利益放在首位，不斷提升投資者的獲得感，才能在資本市場的健康發(fā)展中發(fā)揮更大的作用，實現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展，與投資者共同走向財富增長的未來。

國新國證基金認為，推動公募基金向投資者回報轉(zhuǎn)型，必須將“以投資者為本”理念貫穿于經(jīng)營管理全鏈條，需要通過一系列可落地、見實效的具體舉措，切實提升投資者的獲得感與信任度：

一是針對不同風(fēng)險偏好的客群，差異化設(shè)計產(chǎn)品方案，如純債型基金、“固收+”、權(quán)益類基金等，豐富產(chǎn)品線供不同需求的投資者靈活選擇。

二是完善考核激勵與投研文化，筑牢“以投資者為本”的底層支撐。從組織與文化層面保障轉(zhuǎn)型落地，培育“長期主義”投研文化，鼓勵研究員與基金經(jīng)理深入企業(yè)調(diào)研、跟蹤產(chǎn)業(yè)趨勢，避免盲目追逐熱點與短期博弈，通過扎實的基本面研究創(chuàng)造可持續(xù)的超額收益。

三是強化信息披露與溝通，構(gòu)建透明互信關(guān)系以“看得懂、信得過”為目標(biāo)，提升信息傳遞的透明度與有效性。如優(yōu)化定期報告內(nèi)容，重點說明基金當(dāng)期投資策略執(zhí)行情況、對后市的判斷與調(diào)整思路，幫助投資者更好理解基金運作背后的邏輯，避免信息不對稱導(dǎo)致的誤解。

國新國證基金將“以投資者為本”從理念轉(zhuǎn)化為行動，從口號落實到成效，切實提升投資者的獲得感與信任度，推動公募基金行業(yè)真正回歸“受人之托、忠人之事”的本源，與投資者共同實現(xiàn)財富的長期穩(wěn)健增長。

風(fēng)險提示：

基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人購買基金時應(yīng)詳細閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解本基金的具體情況。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

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