A股10月份延續(xù)震蕩行情，市場(chǎng)陷入上下兩難，百億元級(jí)私募業(yè)績(jī)有所分化。《證券日?qǐng)?bào)》記者最新獲悉，今年前10個(gè)月，有業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)的25家百億元級(jí)私募代表產(chǎn)品收益率呈現(xiàn)出較大差異;其中，僅有8家私募的代表產(chǎn)品今年以來(lái)的收益率超過(guò)了30%，8家產(chǎn)品收益率在20%至30%之間，9家產(chǎn)品收益率在20%以下。
從百億元私募三季度的持倉(cāng)情況來(lái)看，醫(yī)藥、科技、消費(fèi)依舊是重倉(cāng)股投資主線。
六成百億元級(jí)私募
為股票策略
記者最新獲悉，在國(guó)內(nèi)31家百億元級(jí)私募中，股票策略與固收策略機(jī)構(gòu)占比超過(guò)八成，其中，近六成的核心策略為股票策略，包括高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、星石投資等在內(nèi)的20家股票策略私募數(shù)量，占比為64.52%。固定收益策略次之，以樂(lè)瑞資產(chǎn)、合晟資產(chǎn)、明毅博厚為代表的6家固收類(lèi)百億元級(jí)私募占比為19.35%。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)從私募排排網(wǎng)獲悉的一份名單來(lái)看，今年前10月有25家百億元級(jí)私募有產(chǎn)品業(yè)績(jī)收錄，其中，僅有8家機(jī)構(gòu)的代表產(chǎn)品前10個(gè)月收益率在30%以上，盤(pán)京投資以57.23%的戰(zhàn)績(jī)奪冠，景林投資以44.71%的收益率居次，少藪派投資以40.98%的收益率奪得第三名;其他5家產(chǎn)品收益率在30%以上的機(jī)構(gòu)分別是淡水泉投資、凱豐投資、幻方量化、永安國(guó)富、明汯投資。
同時(shí)，還有8家私募的產(chǎn)品前10個(gè)月收益率在20%至30%之間;另有9家私募產(chǎn)品今年以來(lái)的收益率不足20%，6家百億元級(jí)私募暫無(wú)相關(guān)業(yè)績(jī)收錄。
從區(qū)域分布來(lái)看，北京、上海依舊是誕生百億元級(jí)私募的主要區(qū)域，分別有14家和10家百億元私募，杭州有三家，南京、貴州各有一家。
值得一提的是，從時(shí)間跨度來(lái)看，百億元級(jí)私募趨向于年輕化，也就是說(shuō)不少私募在僅在成立后的幾年內(nèi)就躋身百億元級(jí)行列。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，有6家私募在五年內(nèi)就已經(jīng)跨過(guò)百億元元，而磐灃投資、上汽頎臻(上海)資產(chǎn)躋身百億元級(jí)陣營(yíng)的用時(shí)更是不足兩年時(shí)間。
3家私募現(xiàn)身
10家以上上市公司股東
隨著A股上市公司三季報(bào)已披露完畢，百億元級(jí)私募的調(diào)倉(cāng)換股路徑也得以曝光，高毅資產(chǎn)、重陽(yáng)投資、淡水泉投資均現(xiàn)身10家以上上市公司前十大流通股東。
根據(jù)私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，今年三季度，高毅資產(chǎn)的5只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在38只個(gè)股的前十大股東名單中，其中，馮柳管理的“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金”在三季報(bào)共出現(xiàn)在28只股票的十大股東之中，期末參考市值合計(jì)為96.76億元。
今年三季度，馮柳還對(duì)合興包裝、國(guó)檢集團(tuán)、廣日股份、金域醫(yī)學(xué)等個(gè)股進(jìn)行了減持。同時(shí)，退出了新華醫(yī)療、中國(guó)科傳、精鍛科技、馬應(yīng)龍、偉星股份等公司前十大流通股東。從馮柳持股的行業(yè)來(lái)看，醫(yī)藥行業(yè)依舊比較青睞，與其他私募基金經(jīng)理不同，在進(jìn)入前十大流通股東中，馮柳所買(mǎi)入的股票都是整數(shù)倍，而其他私募所買(mǎi)股票數(shù)量均不一致，其他私募大多按固定金額買(mǎi)入。
以逆向投資為特點(diǎn)的淡水泉投資也受市場(chǎng)關(guān)注。今年三季度，淡水泉投資依舊積極布局，重點(diǎn)聚焦計(jì)算機(jī)、軟件等以科技股為代表的成長(zhǎng)類(lèi)資產(chǎn)。僅“淡水泉精選一期”就出現(xiàn)12只股票的十大股東之中，市值合計(jì)為21.02億元。
具體來(lái)看，淡水泉三季度新進(jìn)華宇軟件和中牧股份，增持水晶光電、中國(guó)武夷、三環(huán)集團(tuán);繼續(xù)持有歌爾股份、啟明星辰、新大陸、宏馳鋅諸、濮陽(yáng)惠成、東軟集團(tuán)、夢(mèng)百合等不變。同時(shí)，淡水泉投資對(duì)歌爾股份情有獨(dú)鐘，三季度末，淡水泉精選一期持有3619.77萬(wàn)股，位列第七大股東。
北京某私募人士表示，從三季報(bào)披露來(lái)看，百億元級(jí)私募重倉(cāng)股主要集中在醫(yī)藥、科技和消費(fèi)板塊，不少百億元級(jí)私募對(duì)一線大藍(lán)籌均有不同程度的布局，之所以并未進(jìn)入前十大流通股東名單，主要是由于這些標(biāo)的總市值較高，而百億元級(jí)私募出于風(fēng)險(xiǎn)控制的目的，單只股票的倉(cāng)位均有嚴(yán)格限制。盡管如此，也有深圳兩家私募進(jìn)入貴州茅臺(tái)前十大流通，分別是瑞豐匯邦資產(chǎn)和金匯榮盛財(cái)富，持股市值超過(guò)40億元。
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