從近5年權(quán)益投資業(yè)績看，68家基金公司中有61家最近五年凈值增長率為正，占比高達(dá)89.7%。從單個(gè)基金公司看，7家公司收益率超過70%。其中，興全基金以94.78%的回報(bào)率一馬當(dāng)先;其次是諾德基金，以87.66%的收益率排名行業(yè)第二;中歐基金以81.33%的投資回報(bào)率位居第三位。

證券時(shí)報(bào)記者 張燕北

海通證券(9.810,0.02,0.20%)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年股債兩市蹺蹺板效應(yīng)下，權(quán)益類基金整體表現(xiàn)欠佳，債券基金表現(xiàn)出類拔萃。與此同時(shí)，拉長時(shí)間到最近5年看，多數(shù)基金公司穿越牛熊為投資者提供了正回報(bào)，一批投研實(shí)力穩(wěn)定的基金管理人脫穎而出。

兩家公司權(quán)益類產(chǎn)品

去年實(shí)現(xiàn)正收益

2018年權(quán)益類基金凈值回撤成為常態(tài)，取得正收益的基金管理人鳳毛麟角。

數(shù)據(jù)顯示，海通證券統(tǒng)計(jì)了110家公募基金管理人2018年權(quán)益類基金的凈值增長排名，其中僅有國開泰富、中加基金兩家逆勢斬獲正收益，兩家公司管理的權(quán)益類基金凈值增長率分別為2.7%、1.66%。第三至第十名是興業(yè)基金、金信基金、鑫元基金、西部利得、匯安基金、新疆前海聯(lián)合、中銀基金、德邦基金。

據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)，業(yè)績前十大基金公司中，除中銀基金、交銀施羅德兩家銀行系公司權(quán)益類基金規(guī)模處于中等水平外，其他公司該類產(chǎn)品規(guī)模均比較小。

就業(yè)績處于市場上游的兩家中型基金公司而言，中銀基金旗下多只低股票倉位的靈活策略混合型基金表現(xiàn)穩(wěn)健。“新生代”權(quán)益基金經(jīng)理何帥管理的交銀阿爾法核心、交銀優(yōu)勢行業(yè)去年業(yè)績領(lǐng)先同類產(chǎn)品，對交銀施羅德的權(quán)益投資業(yè)績有明顯貢獻(xiàn)。

在去年市場低迷的拖累下，最近三年即2015年至2018年權(quán)益類基金業(yè)績整體表現(xiàn)同樣欠佳，絕大部分基金公司并未取得正收益。

數(shù)據(jù)顯示，納入統(tǒng)計(jì)的97家基金公司中，僅7家在最近三年獲得正收益，賺錢比例僅為7.22%。其中東方紅資管以14.76%的收益率穩(wěn)居第一，安信基金以12.71%的凈值增長率緊隨其后，排名第三的德邦基金獲得1.67%的投資回報(bào)。此外，其他取得正收益的基金公司有諾德基金、西部利得、國海富蘭克林、長安基金。

從最近五年即2013年至2018年的權(quán)益投資業(yè)績看，近9成基金管理人成功穿越牛熊獲得正收益。

數(shù)據(jù)顯示，68家基金公司中有61家最近五年凈值增長率為正，占比高達(dá)89.7%。從單個(gè)基金公司看，7家公司收益率超過70%。

其中，興全基金以94.78%的回報(bào)率一馬當(dāng)先，顯示出該公司的長期權(quán)益投資水平領(lǐng)先。其次是諾德基金，以87.66%的收益率排名行業(yè)第二。中歐基金以81.33%的投資回報(bào)率位居第三位。

此外，最近五年業(yè)績排名靠前的基金公司還有民生加銀、匯豐晉信、新華基金、匯添富基金。

99家公司

去年固收回報(bào)為正

在股市震蕩的2018年，多只債券基金表現(xiàn)優(yōu)異。

另外，海通證券統(tǒng)計(jì)了106家公募基金管理人2018年權(quán)益類基金的凈值增長排名，其中有99家獲得正收益，占比93.4%。業(yè)績排名十分緊湊，基金公司之間差距不大。

7家管理人凈值增長率超8%，而排名前三位的分別是華泰柏瑞、諾安基金、泰康資管，這三家公司管理的固收類基金凈值增長率分別為8.63%、8.34%、8.31%。

第四至第十名依次是富榮基金、華泰保興、益民基金、英大基金、中海基金、上銀基金、浙商證券(8.110,0.01,0.12%)資管。按固收類基金規(guī)模占比來看，這些業(yè)績排名前十的管理均為小型基金公司。業(yè)績領(lǐng)先的產(chǎn)品是基金管理人制勝的法寶，比如富榮基金旗下多只純債產(chǎn)品去年業(yè)績亮眼。

最近三年的固收類基金絕對收益數(shù)據(jù)顯示，盡管經(jīng)歷了2016年、2017年的債券熊市，仍有88.89%的公司固收投資取得正收益。有3家基金公司固收類產(chǎn)品凈值增長率達(dá)到15%以上，其中英大基金以16.72%的收益率在81家可比基金公司中拔得頭籌。

此外，摩根士丹利華鑫、安信基金分別以15.6%和15.39%的凈值增長率，位列三年期第二名和第三名。其余表現(xiàn)較佳的公司還有中加基金、北信瑞豐、中歐基金、銀河基金等。

數(shù)據(jù)顯示，在固收類基金最近五年的凈值增長排行中，興全基金表現(xiàn)在65家可比公司中最為優(yōu)異，凈值增長率高達(dá)72.02%，易方達(dá)基金以63.98%的收益率位居第二，華富基金則以62.28%的收益率排名第三。海富通、泰達(dá)宏利、長信基金、銀河基金、博時(shí)基金、國投瑞銀、摩根士丹利華鑫共7家公司業(yè)績也較為亮眼，收益率均超50%。

綜合最近三年和最近五年業(yè)績排行來看，摩根士丹利華鑫、銀河基金的三年期和五年期業(yè)績均名列前茅，顯示出公司的長期固定收益投資水平持續(xù)領(lǐng)先。

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