據(jù)最新消息顯示，重慶建工今日正式開啟可轉(zhuǎn)債申購(gòu)，債券代碼為110064，債券簡(jiǎn)稱為建工轉(zhuǎn)債，申購(gòu)代碼為733939，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為建工發(fā)債，原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱為建工配債。那么，733939建工發(fā)債怎么樣呢?下面小編就帶大家來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下相關(guān)內(nèi)容吧。
據(jù)了解。建工轉(zhuǎn)債的發(fā)行期限為6年，六年的票面利率分別為0.40%，0.60%，1.00%，2.00%，3.20%和3.60%，到期贖回價(jià)為113元，對(duì)應(yīng)的YTM為3.18%。債項(xiàng)信用等級(jí)為AA+(聯(lián)合)，如果按照本周二6年期AA+級(jí)中債企業(yè)債到期收益率(4.2756%)計(jì)算的話，純債價(jià)值為94.00元，債底保護(hù)作用較強(qiáng)。
正股2019年12月17日收盤價(jià)為4.66元，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為4.65元，對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)股價(jià)值為100.22元。該可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為16.60億元，如果以初始轉(zhuǎn)股價(jià)(4.65元/股)全部轉(zhuǎn)股，公司流通股本將增加3.57億股，流通股本擴(kuò)大87.16%，壓力較大。公司是重慶著名建筑工程企業(yè)，正股估值處于低位。
值得一提的是，建工發(fā)債上市價(jià)格應(yīng)該在110至118元之間，中簽率中樞預(yù)測(cè)為0.10%，小伙伴們可以考慮參與申購(gòu)。那么，建工發(fā)債預(yù)計(jì)何時(shí)上市呢?據(jù)小編猜測(cè)，建工發(fā)債應(yīng)該會(huì)在明年1月份上市，中簽收益則需要等待一段時(shí)間才能得知。
關(guān)鍵詞： 733939建工發(fā)債
